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通過上市聆訊!華昊中天轉道港股,已獲貝達藥業(yè)、經(jīng)緯創(chuàng)投、國藥中金等機構投資

鐘恬 · 2024-10-21 22:26 來源:證券時報·e公司

華昊中天日前在港交所披露通過聆訊后的招股書,或很快在香港IPO上市,建銀國際和中信建投國際擔任聯(lián)席保薦人,公司的股東包括多家知名投資機構,如美國北進緣公司、國投創(chuàng)業(yè)基金、經(jīng)緯中國、貝達藥業(yè)等。

據(jù)招股書披露,華昊中天的IPO募集所得資金凈額將主要用于資助核心產(chǎn)品的進行中及計劃進行的臨床試驗;資助核心產(chǎn)品以外的進行中及計劃進行的臨床試驗及產(chǎn)品臨床前研究以及核心產(chǎn)品研究者發(fā)起的試驗;加強國內商業(yè)化能力并建立全球營銷網(wǎng)絡;擴大產(chǎn)能以及用作營運資金及一般公司用途。

華昊中天曾在A股遞交招股書,準備在科創(chuàng)板上市,原計劃募資15億元人民幣。不過,隨后公司決定轉道港交所上市。2024年6月,華昊中天獲得中國證監(jiān)會境外上市備案通知書(國合函〔2024〕1248號)。根據(jù)備案通知書,該公司擬發(fā)行不超過約1.34億股境外上市普通股以及公司37名股東擬將所持合計約2.13億股境內未上市股份轉為境外上市股份,并在港交所上市。

華昊中天是一家合成生物學技術驅動的生物醫(yī)藥公司,致力于開發(fā)腫瘤創(chuàng)新藥。自2002年成立以來,公司成功開發(fā)了專注于微生物代謝產(chǎn)物新藥研發(fā)的三大核心技術平臺。截至2024年10月14日,擁有一種已商業(yè)化產(chǎn)品及19種其他管線候選產(chǎn)品。

作為華昊中天的核心產(chǎn)品,優(yōu)替德隆注射液于2021年獲得國家藥監(jiān)局批準上市,用于治療復發(fā)或轉移性晚期乳腺癌,2021年優(yōu)替德隆注射液獲批上市,結束了中國近20年來缺乏自主研發(fā)的國產(chǎn)一類化療創(chuàng)新藥的局面,并于2023年3月被納入2022年國家醫(yī)保藥品目錄。截至2024年10月14日,優(yōu)替德隆注射液是唯一通過合成生物學技術開發(fā)并獲批上市的化療藥物,也是自2010年起全球獲批準的唯一具有新型分子結構的微管抑制劑類腫瘤藥物。

優(yōu)替德隆作為一款創(chuàng)新的微管抑制劑類藥物,其作用機制與紫杉類藥物相若,后者在過去三十多年已被廣泛用于癌癥治療。據(jù)介紹,優(yōu)替德隆注射液的適應癥研發(fā)布局包括:已獲中國批準的復發(fā)或轉移性晚期乳腺癌、HER2陰性乳腺癌新輔助,晚期NSCLC(非小細胞肺癌),聯(lián)合PD-1一線治療晚期胃癌和食管癌,乳腺癌腦轉移、肺癌腦轉移等腦部腫瘤適應癥。

除了優(yōu)替德隆注射液外,華昊中天的產(chǎn)品管線還包括優(yōu)替德隆膠囊、優(yōu)替德隆納米劑型、優(yōu)替德隆抗體偶聯(lián)藥物等一系列候選產(chǎn)品。此外,公司還自主開發(fā)了一系列不同作用靶點和作用機制的候選產(chǎn)品,例如BG22(癌癥干細胞抑制劑)、BG18(蛋白磷酸酶抑制劑)、BG44(通過基因工程菌生產(chǎn)的優(yōu)替德隆的衍生物)等。這些產(chǎn)品為華昊中天在腫瘤創(chuàng)新藥領域提供了廣闊的市場前景和持續(xù)的發(fā)展動力。

成立至今,華昊中天已獲得包括龍磐投資、達晨財智、貝達藥業(yè)、國投創(chuàng)業(yè)、倚鋒資本、經(jīng)緯創(chuàng)投、建銀國際、國藥中金、天創(chuàng)資本、成都生物城等多家機構的投資。在完成IPO前最后一輪融資時,華昊中天的估值約為44.9億元(人民幣,下同)。

業(yè)績方面,2022年、2023年和2024年前5個月,華昊中天的營業(yè)收入分別為3282.0萬元、6663.5萬元和2856.4萬元,相應的研發(fā)開支分別為8273.9萬元、12653.7萬元和4382.5萬元,相應的凈虧損分別為1.61億元、1.90億元和0.57億元。

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